在发现了自己可能是撒旦之子后，Sam将会面临随之而来的种种问题。他虽然很快接受了自己的新身份，也慢慢地接手“家族事业”，然而各种麻烦也随之上身。一个他曾经与他合作的恶魔发生叛变转而追杀Sam，Ben与恶魔杀手的约会也使问题变得更为复杂，之后，Sam又发现他并非撒旦唯一的子嗣，另一个继承人正在撒旦身边...并悄然取代着他的位置。而对于Sam自己来说，新女友Andi已经渐渐意识到Sam神秘的任务，该不该将自己的新身份告诉她也正煎熬着内忧外患的Sam。正在此时，与游荡在外的灵魂一次偶然的相遇让Sam重新审视起与撒旦的约定。
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